Et turbulent liv med sorg og smerte er for alvor ved at blive forløst i samarbejdet med den fantastiske keyboardspiller og kapelmester Morten Wittrock, ligesom den tidligere Shu Bi Dua-trommeslager Peter Andersen, er med til at få Holtsøs swingende blues udover scenekanten. Holtsø vil altid være "Børge" men lever fint med det faktum, og viser i koncerten at han har andet og meget mere at byde på. Det er både traditionel blues, men også nye sange på dansk, der viser at Holtsø er ved at opbygge en helt ny karriere og endelig træde ud af filmrollernes lange skygger.